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备战苹果新机、掘金新业务!H1超半数业绩下滑 不再躺赢的果链们如何“翻身”?

字号+ 作者:八坂梦媛网 来源:知识 2024-10-30 17:16:01 我要评论(0)

原标题:备战苹果新机、掘金新业务!H1超半数业绩下滑 不再躺赢的果链们如何“翻身”? 财联社8月28日讯记者 王碧微)消费电子寒冬持续,“果链”告别了曾经的“躺赢”时代,产业链企业业绩持续分化。

原标题 :备战苹果新机 、翻身掘金新业务 !备战H1超半数业绩下滑 不再躺赢的苹果果链们如何“翻身” ? 财联社8月28日讯(记者 王碧微)消费电子寒冬持续,“果链”告别了曾经的新机新业“躺赢”时代 ,产业链企业业绩持续分化。掘金绩下财联社梳理主要“果链”企业上半年业绩发现,超半超半数企业营收下滑;但亦有立讯精密(002475.SZ)、数业蓝思科技(300433.SZ) 、再躺领益智造(002600.SZ)等企业受益于AI、果链新能源业务的翻身发展 ,业绩增长明显 。备战 9月初 ,苹果苹果即将举办秋季发布会,新机新业iPhone 15系列即将走上台前。掘金绩下Counterpoint高级分析师、超半深耕产业链十余年的Ivan Lam表示,预计苹果今年第四季度整体销售应该会比去年要高 。 富士康 、鹏鼎控股(002938.SZ)等不少产业链企业近期都透露出繁忙气息。“我们目前产能饱满 ,主要为大客户新机做准备。”鹏鼎控股证券部人士向以投资者身份致电的财联社记者表示道 。在此情况下 ,iphone15会否成为“果链”们的翻身机会? “果链”几家欢喜几家愁 调查机构Counterpoint的数据显示,Q2全球智能手机市场销量年同比下降8%,环比下降5%,连续八季度出现年同比下降。 大环境低迷 ,纵是苹果也难独善其身,季度营收三连跌 。苹果2023财年第三财季报告显示 ,实现总净营收为817.97亿美元 ,较上年下滑1.4%;净利润为198.81亿美元 ,较上年增长2.3% 。 靠苹果吃饭的“果链”厂商们也难逃业绩下滑命运 。据财联社记者不完全统计 ,目前市值超过100亿的“果链”厂商中 ,已有20家披露半年度业绩或业绩预告 ,其中营业收入下降的11家 ,净利润下滑10家 。 (果链H1业绩不完全统计,财联社记者制图) “智能手机需求疲软”成为存量时代的财报关键词。舜宇光学科技(3282.HK)财报显示 ,公司H1手机镜头相关产品 、VR/AR相关产品、数码相机相关产品收入H1均下降 ,手机镜头出货量较去年同期下降约21.3%至约5.13亿件;手机摄像模组出货量较去年同期下降约11.8%至约2.55亿件。 不过  ,在整体环境低迷下,“果链”企业的毛利率并未出现明显下滑。Ivan Lam表示,“今年果链的企业的利润比其他企业相对要好一点。一部分国内专注中低端手机的一些供应链公司会更加困难 。”以今年普遍低迷的PCB行业为例 ,东威科技(688700.SH)、生益电子(688183.SH)毛利率下滑幅度均超3成 ,但鹏鼎控股 、胜宏科技(300476.SZ)的毛利率却有提升。 从H1业绩情况来看  ,能否实现“两条腿走路”成为“果链”们接下来发展的关键 。 工业富联(601138.SH)今年因与英伟达的合作关系在二级市场风生水起 ,H1公司服务器毛利率同比增长25% ,上半年公司也因此实现“不增收却增利”。接下来 ,公司或将持续押注AI。公司董事长郑弘孟此前在股东会上亦曾表示,““AI服务器市场比市场预期更大  ,预期下半年有望强劲增长。换句话说 , 目前从需求来看AI服务器一季比一季好 ,越来越好”。 苹果“砍单”阴霾之下的歌尔股份(002241.SZ)则交出近6年最惨成绩单——预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿-4.99亿元,同比下降76-84%。同时,歌尔股份近期披露的2023年股权激励业绩目标较2022年下滑超15%  ,或也是对行业信心不足 。 歌尔在公开场合已多次表达新业务的重要性,可见企业发展逻辑已变。歌尔股份董事长姜滨此前演讲表示 ,当前有两大机遇 ,一是元宇宙本身,一是新能源汽车产业 ,虚拟现实作为元宇宙的入口,正推动元宇宙生态构建 ,生态规模远超当前的智能手机产业,发展前景广阔;汽车产业电动化、智能化、网联化加速迭代,新能源汽车快速发展 ,也将大大促进汽车电子产业增长。 失去苹果的欧菲光(002456.SZ)H1营业收入 63.15 亿元 ,同比下降 18.79% 。不过 ,欧菲光此次颇有“底部反弹”之势 。公司净利润上半年亏损3.54 亿元 ,同比减亏 59.52%。其中,Q2欧菲光单季净利润439.21万元 ,实现扭亏为盈。 “通过多年的积累 ,公司大力布局的智能汽车业务发展提速 ,进入业绩兑现期。”欧菲光方面进一步表示,“接下来将提升高附加值产品占比,力争提高公司整体运营效率和盈利水平 。” iPhone 15发售在即 产业链迎新机遇 上半年的低迷已过去,除了押注新业务外,外界猜测已久的iPhone15也成为“果链”们能否翻身的关键 。Ivan告诉记者,预期iPhone15外形的没有大变化 ,但会在芯片摄像头窄边框电池容量等方面有所提升  。 不过 ,从去年开始  ,关于苹果供应链变化的消息不断 ,“目前,苹果的供应链规划第一原则是多供;第二会逐渐要求多地供应;第三在ESG方面需要和苹果的要求统一;第四苹果供应链企业头部化愈趋明显  。”Ivan道 。 因此 ,国内“果链”的“蛋糕”是否变小成为焦点。Ivan告诉记者,“国内企业参与环节没有减少 ,反倒是增加了。尽管生产组装转移出去一部分,但是国内企业的角色并没有变化 ,而且因为要转移 ,要参与的环节合作的工作要更多  。” 对于iPhone 15系列订单分布  ,立讯精密占比较高的消息 ,财联社记者已向公司发送采访提纲,但截至发稿暂未收到回复 。 在此情况下 ,近日 ,不少“果链”企业都透露出繁忙气息 。鹏鼎控股证券部人士向记者表示  ,下半年的产线较上半年饱满,主要用于备战大客户的新机。 一位富士康招工中介告诉记者 ,目前富士康的招工高峰仍在继续 ,但快接近尾声 。27日最新的招聘人员可享受返费9000元 。鸿海董事长刘扬伟此前也透露,在消费智能产品方面,预期本季公司相关业务较上季将有强劲成长 。 对于15系列整体的销售情况 ,Ivan认为会与14系列相近。“15系列首期备货方面还是维持在8000万上下,今年第四季度整体销售预期会比去年同期要高 。但由于消费恢复缓慢 ,预期今年第四季度和明年第一季度加总跟去年同期大致持平 。”Ivan Lam表示道 。据悉,2022年iPhone14系列的备货量约为9000万-1亿台,但2022年出货量约为7810万支。 编辑/范辉返回搜狐 ,查看更多 责任编辑 :

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